利用目的を広げません
取得した情報は、上記の目的と、目的に付随する連絡・記録管理に限って扱います。別の目的で使用するときは、事前に内容をお伝えします。
高槻市・北摂エリアの個人情報保護
個人情報を安全に取り扱うための方針
家計情報や資産状況は、ご家族のこれからを考えるために欠かせない情報です。S.L. & R. 資産は、相談でお預かりする内容を利用目的の範囲内で扱い、安心して話せる環境を守ります。
プライバシーポリシー 制定日：2025年4月1日
01 / INFORMATION
取得する情報と利用目的
相談予約からプランニングまで、必要な情報だけを確認します。資産情報の取り扱い方針も、最初に明示します。
| 情報の種類 | 利用する目的 |
|---|---|
| 氏名・連絡先 | 相談予約の受付、日程調整、面談後の連絡に使用します。 |
| 家族構成・ライフプラン | 教育、住宅、老後などの希望を整理し、家族に合う計画を作成するために使用します。 |
| 収入・支出・資産状況 | 家計の現状把握、資産形成の検討、保障内容の確認に使用します。提出範囲は相談者が決められます。 |
| 相談履歴・連絡記録 | 相談内容の確認、継続支援の品質管理、本人からの問い合わせ対応に使用します。 |
不要な情報は求めません
個別の金融商品を検討する前に、相談者の同意と必要性を確認します。マイナンバーなど、相談に不要な情報の提出は求めません。
02 / SECURITY
オンライン面談とアプリ連携のセキュリティ対策
オンラインでも、見せる情報と渡す情報を分けて管理します。画面共有や家計管理アプリを使う場合は、事前に操作範囲を確認します。
オンライン面談
指定した面談サービスの通信環境を利用します。画面共有は必要な場面に限定し、面談の録画は相談者の同意なく行いません。
アプリ連携
家計管理アプリを連携するときは、対象データとアクセス権限を確認します。ログイン情報や認証コードをお預かりすることはありません。
保管とアクセス制限
記録はアクセス権限を定めた環境で管理し、相談対応に必要な担当者だけが扱います。保管期間を過ぎた情報は適切な方法で削除します。
万一、情報の漏えいなどが疑われる事態を確認した場合は、影響範囲を確認し、必要な連絡と対策を速やかに行います。
03 / DISCLOSURE
第三者提供の有無
相談者の情報を、本人の同意なく第三者へ提供しません。例外となる場面も、あらかじめ範囲を定めています。
本人の同意なく提供しません
金融機関、保険会社、士業などへ情報を伝える場合は、提供先・情報項目・目的を説明し、本人の同意を得てから行います。法令に基づく照会や、人の生命・身体・財産を守るために必要な場合は、この限りではありません。
外部サービスを利用する場合
予約管理、オンライン面談、家計管理アプリなどを利用する場合は、必要な範囲で委託先に情報を扱わせることがあります。委託先を選定し、契約と確認を通じて適切な管理を求めます。
法令に基づく開示がある場合
裁判所、警察、税務署などから法令に基づく正式な照会を受けた場合は、必要な範囲で情報を開示することがあります。対応内容は記録します。
本人の同意を確認する方法
書面、メール、予約フォームなど、内容を確認できる方法で同意を取得します。同意後でも、提供前であれば撤回についてご相談いただけます。
05 / YOUR RIGHTS
利用者の権利とお問い合わせ窓口
ご自身の情報について確認したいときは、本人確認のうえ対応します。まずは窓口へご連絡ください。
請求できること
- 開示
- 訂正
- 削除
- 利用停止
請求の内容を確認し、本人確認に必要な事項と回答時期をご案内します。法令上の理由で対応できない場合は、その理由をお伝えします。
お問い合わせ窓口
個人情報の取り扱い、家計相談での情報提供範囲、連携サービスについてご相談いただけます。
+81 90 6119 1932 [email protected]受付場所：大阪府高槻市 国道171号線 〒569-0003
方針を確認して、相談予約へ
お話しいただく内容は、必要な範囲から始められます。個人情報の扱いについて不明な点があれば、予約前に窓口へお尋ねください。
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