家計を見える形にする
収入、固定費、将来の支出を分けて確認します。責めるための家計簿ではありません。話し合える材料を作ります。
高槻市・北摂エリアの家族専門相談
家族のお金に
中立な目線を
S.L. & R. 資産は、金融商品を販売せず、家族のライフプランに合わせて家計を整理するファイナンシャルプランナーです。教育資金、住宅、保険、資産形成を一つの計画にまとめます。
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高槻市
地域に根ざした窓口
家族専門
共働き・子育て世帯に対応
中立方針
商品の販売を目的にしない
オンライン
忙しいご家庭も相談しやすい
大切にしている考え方
家族が納得できる
お金の選択を増やす
家計の数字を並べるだけでは、暮らしの不安は小さくなりません。今の使い方を一緒に見て、家族が続けられる順番を決めます。
暮らしの予定から考える
教育資金や住宅ローン、保険、資産形成を別々に決めません。転勤や子どもの進路も含め、家族の予定に沿って整理します。
対話を急がない
結論を急がず、迷っている理由を言葉にします。ご家庭で確認する時間も計画に含めます。納得が出発点です。
担当者について
資格と実務経験を確認してからご相談ください
担当者は、家計相談と保険見直し、資産形成の整理を家族単位で行います。資格名や支援件数は、面談前にも確認できるよう明示します。
相談内容を聞かずに商品を決めることはありません。
対応で確認すること
- 保有資格と相談分野を、面談時にわかりやすくご案内します。
- 家計の現状から、教育資金や老後資金の見通しを整理します。
- 高槻市・茨木市を中心に、北摂のご家庭を支援します。
相談方針
金融商品を売らない
中立な助言
保険や投資商品を先に決めると、家計の優先順位が見えにくくなります。S.L. & R. 資産は、必要な保障と資産形成の金額を先に整理します。
商品販売を起点にする相談
確認する順番商品を選んだ後に、家計との相性を確認します。
判断の基準保障内容や運用商品の特徴が中心になります。
家族への影響毎月の負担が、他の予定を圧迫することがあります。
顧客中立型の相談
確認する順番暮らしの予定と家計を確認し、必要な対策を決めます。
判断の基準家族の優先順位、期間、無理なく続く金額を重視します。
家族への影響今月の支出と将来の備えを同じ表で見比べられます。
必要な対策だけを、理由と一緒にお伝えします。
地域と相談体制
高槻市・北摂エリアで
信頼される相談窓口
高槻市を拠点に、茨木市など北摂周辺のご家庭からご相談を受けています。対面とオンライン面談を使い分け、共働きのご夫婦や単身赴任中のご家族も参加しやすい時間を整えます。
高槻市
茨木市
北摂周辺
オンライン対応
長く確認できる計画へ
生活の変化に合わせて、家計の前提を見直します。相談後も、決めたことを実行できているか確認します。
家族のお金を、家族の言葉で整理します
相談先を選ぶ前に、方針と対応地域をご確認ください。高槻市・北摂エリアの家計相談について、具体的にお答えします。